Impulsada por políticas favorables e un clima económico e de investimento propicio, a industria agroquímica da India demostrou unha tendencia de crecemento notablemente robusta nos últimos dous anos. Segundo os últimos datos publicados pola Organización Mundial do Comercio, as exportacións da India deAgroquímicos para o exercicio fiscal 2022-23 alcanzou os 5.500 millóns de dólares, superando os Estados Unidos (5.400 millóns de dólares) e converténdose no segundo maior exportador de agroquímicos do mundo.
Moitas empresas agroquímicas xaponesas iniciaron o seu interese no mercado indio hai anos, mostrando un gran entusiasmo por investir nel profundando a súa presenza a través de diversos medios, como alianzas estratéxicas, investimentos en capital e establecemento de instalacións de fabricación. As empresas agroquímicas xaponesas orientadas á investigación, exemplificadas por Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation e Nihon Nohyaku Corporation, posúen sólidas capacidades de investigación e desenvolvemento xunto cunha substancial carteira de patentes. Ampliaron a súa presenza no mercado a través de investimentos, colaboracións e adquisicións globais. A medida que as empresas agroquímicas xaponesas adquiren ou colaboran estratexicamente con empresas indias, a forza tecnolóxica das empresas indias mellora e a súa posición dentro da cadea de subministración global faise cada vez máis fundamental. Agora, as empresas agroquímicas xaponesas convertéronse nun dos actores máis importantes do mercado indio.
Alianza estratéxica activa entre empresas xaponesas e indias, acelerando a introdución e aplicación de novos produtos
Establecer alianzas estratéxicas con empresas locais da India é unha estratexia vital para que as empresas agroquímicas xaponesas entren no mercado indio. Mediante acordos de licenza de tecnoloxía ou produtos, as empresas agroquímicas xaponesas acceden rapidamente ao mercado indio, mentres que as empresas indias poden acceder a tecnoloxías e produtos avanzados. Nos últimos anos, as empresas agroquímicas xaponesas colaboraron activamente con socios indios para acelerar a introdución e a aplicación dos seus últimos produtos pesticidas na India, ampliando aínda máis a súa presenza neste mercado.
Nissan Chemical and Insecticides (India) lanzaron conxuntamente unha gama de produtos de protección de cultivos
En abril de 2022, Insecticides (India) Ltd, unha empresa india de protección de cultivos, e Nissan Chemical lanzaron conxuntamente dous produtos: o insecticida Shinwa (fluxametamida) e o funxicida Izuki (thifluzamide + kasugamicina). Shinwa ten un modo de acción único para unha eficacia...control de insectosna maioría dos cultivos e Izuki controla simultaneamente a praga do cultivo e a atrofia do arroz. Estes dous produtos son as últimas incorporacións á gama de produtos lanzados conxuntamente por Insecticides (India) e Nissan Chemical na India desde que comezou a súa colaboración en 2012.
Desde a súa colaboración, Insecticides (India) e Nissan Chemical introduciron unha gama de produtos de protección de cultivos, como Pulsor, Hakama, Kunoichi e Hachiman. Estes produtos recibiron comentarios positivos no mercado da India, o que aumentou significativamente a visibilidade da empresa no mercado. Nissan Chemical afirmou que isto demostraba o seu compromiso de servir aos agricultores indios.
Dhanuka Agritech colaborou con Nissan Chemical, Hokko Chemical e Nippon Soda para presentar novos produtos
En xuño de 2022, Dhanuka Agritech presentou dous novos produtos moi esperados, Cornex e Zanet, ampliando aínda máis a carteira de produtos da empresa.
Cornex (halosulfurón + atrazina) foi desenvolvido por Dhanuka Agritech en colaboración con Nissan Chemical. Cornex é un herbicida postemerxente sistémico, selectivo e de amplo espectro que controla eficazmente as herbas daniñas de folla ancha, as xuncas e as herbas daniñas de folla estreita nos cultivos de millo. Zanet é un funxicida combinado de tiofanato-metilo e kasugamicina, desenvolvido por Dhanuka Agritech en colaboración con Hokko Chemical e Nippon Soda. Zanet controla eficazmente enfermidades significativas nos cultivos de tomate causadas principalmente por fungos e microorganismos, como manchas foliares bacterianas e oídio.
En setembro de 2023, Dhanuka Agritech colaborou con Nissan Chemical Corporation para desenvolver e lanzar un novo herbicida para campos de cana de azucre, TiZoom. Dous ingredientes activos clave de "Tizom" (metilhalosulfurón ao 6 % e metribuzina ao 50 % WG) proporcionan unha solución eficaz para controlar unha ampla gama de herbas daniñas, como as de folla estreita, as de folla ancha e o *Cyperus rotundus*. Polo tanto, desempeña un papel fundamental no aumento da produtividade da cana de azucre. Actualmente, TiZoom introduciu Tizom para os agricultores de Karnataka, Maharashtra e Tamil Nadu e pronto se estenderá a outros estados.
UPL lanzou con éxito Flupyrimin na India coa autorización de Mitsui Chemicals
A flupirimina é un insecticida desenvolvido por Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que actúa sobre o receptor nicotínico da acetilcolina (nAChR).
En maio de 2021, Meiji Seika e UPL asinaron un acordo para a venda exclusiva de Flupyrimin por parte de UPL no sueste asiático. En virtude do acordo de licenza, UPL obtivo os dereitos exclusivos para o desenvolvemento, rexistro e comercialización de Flupyrimin para pulverización foliar no sueste asiático. En setembro de 2021, unha filial de propiedade total de Mitsui Chemicals adquiriu o negocio de pesticidas de Meiji Seika, convertendo a Flupyrimin nun importante ingrediente activo de Mitsui Chemicals. En xuño de 2022, a colaboración entre UPL e a empresa xaponesa deu lugar ao lanzamento de Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insecticida para arroz que contén Flupyrimin na India. Viola é un insecticida novedoso con propiedades biolóxicas únicas e un control residual prolongado. A súa formulación en suspensión proporciona un control rápido e eficaz contra a cicadilla marrón.
O novo ingrediente activo patentado de Nihon Nohyak, o benzpirimoxano, alcanzou un fito significativo na India
Nichino India ocupa unha posición estratéxica fundamental para Nihon Nohyaku Co., Ltd. Ao aumentar progresivamente a súa participación na empresa química india Hyderabad, Nihon Nohyaku transformouna nun importante centro de produción no estranxeiro para os seus ingredientes activos patentados.
En abril de 2021, o benzpirimoxano ao 93,7 % TC rexistrouse na India. En abril de 2022, Nichino India lanzou o produto insecticida Orchestra® baseado no benzpirimoxano. Orchestra® foi desenvolvido e comercializado conxuntamente por empresas xaponesas e indias. Isto marcou un fito significativo nos plans de investimento de Nihon Nohyaku na India. Orchestra® xestiona eficazmente as cigalas do arroz e ofrece un modo de acción diferente xunto con propiedades toxicolóxicas seguras. Proporciona un control altamente eficaz, unha maior duración do tratamento, efecto fitotónico, talos sans, panículas uniformemente cheas e mellores rendementos.
As empresas agroquímicas xaponesas están a intensificar os esforzos de investimento para manter a súa presenza no mercado da India
Mitsui adquiriu unha participación en Bharat Insecticides
En setembro de 2020, Mitsui e Nippon Soda adquiriron conxuntamente unha participación do 56 % en Bharat Insecticides Limited a través dunha empresa con fins específicos cofundada por elas. Como resultado desta transacción, Bharat Insecticides converteuse nunha empresa asociada de Mitsui & Co., Ltd. e pasou a chamarse oficialmente Bharat Certis AgriScience Ltd. o 1 de abril de 2021. En 2022, Mitsui aumentou o seu investimento para converterse no principal accionista da empresa. Mitsui está a posicionar gradualmente Bharat Certis AgriScience como unha plataforma estratéxica para expandir a súa presenza no mercado indio de pesticidas e a súa distribución global.
Co apoio de Mitsui e as súas filiais, Nippon Soda etc., Bharat Certis AgriScience incorporou rapidamente produtos máis innovadores á súa carteira. En xullo de 2021, Bharat Certis AgriScience presentou seis novos produtos na India, incluíndo Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer e Aghaat. Estes produtos conteñen varios ingredientes activos como clorantraniliprol, tiametoxam, tiofanato-metilo e outros. Topsin e Nissorun son funxicidas/acaricidas de Nippon Soda.
A filial india de Sumitomo Chemical adquiriu unha participación maioritaria na empresa de innovación biotecnolóxica Barrix
En agosto de 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) anunciou a sinatura de acordos definitivos para adquirir unha participación maioritaria en Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL é unha filial dunha das principais empresas químicas diversificadas a nivel mundial, Sumitomo Chemical Co., Ltd., e un actor líder nos sectores indios de agroquímicos, insecticidas domésticos e nutrición animal. Durante máis de dúas décadas, SCIL apoia a millóns de agricultores indios na súa viaxe de crecemento, proporcionando unha ampla gama de produtos químicos innovadores en segmentos tradicionais de solucións para cultivos. Os segmentos de produtos de SCIL tamén inclúen reguladores do crecemento vexetal e biorracionais, cunha posición de liderado no mercado nalgúns dos cultivos, produtos e aplicacións.
Segundo Sumitomo Chemical, a adquisición está aliñada coa estratexia global da empresa para construír unha carteira máis sostible de produtos químicos verdes. Tamén é sinérxica coa estratexia de SCIL de ofrecer solucións de xestión integrada de pragas (IPM) aos agricultores. O director xeral de SCIL dixo que a adquisición ten moito sentido comercial, xa que supón unha diversificación en segmentos de negocio complementarios, mantendo así sostible o impulso de crecemento de SCIL.
As empresas agroquímicas xaponesas están a establecer ou ampliar instalacións de produción de pesticidas na India para aumentar a súa capacidade de produción
Co fin de mellorar as súas capacidades de subministración no mercado indio, as empresas agroquímicas xaponesas están a establecer e ampliar continuamente as súas plantas de produción na India.
A Corporación Nihon Nohyaku inaugurou unha novafabricación de pesticidasplanta na India. O 12 de abril de 2023, Nichino India, a filial india de Nihon Nohyaku, anunciou a inauguración dunha nova planta de fabricación en Humnabad. A planta conta con instalacións polivalentes para producir insecticidas, funxicidas, produtos intermedios e formulacións. Estímase que a planta pode producir case 250 crores (uns 209 millóns de CNY) de material de calidade técnica patentado. Nihon Nohyaku ten como obxectivo acelerar o proceso de comercialización de produtos como o insecticida Orchestra® (Benzpyrimoxan) no mercado indio e mesmo en mercados estranxeiros mediante a produción local na India.
Bharat aumentou os seus investimentos para ampliar a súa capacidade de produción. No seu exercicio fiscal 2021-22, Bharat Group declarou que realizou investimentos significativos para expandir as súas operacións comerciais, centrándose principalmente en aumentar a capacidade de produción e mellorar as capacidades para insumos clave para lograr a integración cara atrás. Bharat Group estableceu fortes lazos con empresas agroquímicas xaponesas ao longo da súa viaxe de desenvolvemento. En 2020, Bharat Rasayan e Nissan Chemical estableceron unha empresa conxunta na India para fabricar produtos técnicos, con Nissan Chemical cunha participación do 70 % e Bharat Rasayan cunha do 30 %. No mesmo ano, Mitsui e Nihon Nohyaku adquiriron unha participación en Bharat Insecticides, que logo pasou a chamarse Bharat Certis e se converteu nunha filial de Mitsui.
En canto á expansión da capacidade, non só as empresas xaponesas ou con apoio xaponés investiron na capacidade de produción de pesticidas na India, senón que moitas empresas locais indias tamén ampliaron rapidamente a súa capacidade de produto existente e estableceron novas instalacións de pesticidas e produtos intermedios nos últimos dous anos. Por exemplo, en marzo de 2023, Tagros Chemicals anunciou plans para ampliar os seus produtos técnicos e intermedios específicos de pesticidas no complexo industrial SIPCOT, en Panchayankuppam, no distrito de Cuddalore, en Tamil Nadu. En setembro de 2022, Willowood inaugurou unha nova planta de produción. Con este investimento, Willowood completa o seu plan de converterse nunha empresa totalmente integrada cara adiante e cara atrás, desde a produción de produtos intermedios ata produtos técnicos e a oferta de produtos finais aos agricultores a través dos seus canais de distribución. Insecticides (India) destacou no seu informe fiscal 2021-22 que unha das iniciativas clave que implementou foi mellorar as súas capacidades de fabricación. Durante este exercicio fiscal, a empresa aumentou a súa capacidade de fabricación de ingredientes activos en case un 50 % nas súas fábricas de Rajasthan (Chopanki) e Gujarat (Dahej). Na segunda metade de 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) anunciou a produción comercial de beta-ciflutrina e espiromesifeno, cunha capacidade inicial de 500 toneladas métricas anuais para ambos os produtos, en Dahej, India. Posteriormente, MOL anunciou que aumentaría a súa produción existente de lambda cihalotrina técnica a 2400 toneladas métricas na planta recentemente instalada en Dahej, e o comezo doutra planta multifuncional recentemente instalada de flubendamida, beta-ciflutrina e pimetrozina. En marzo de 2022, a empresa agroquímica india GSP Crop Science Pvt Ltd anunciou plans para investir uns 500 crores (uns 417 millóns de CNY) nos próximos anos para ampliar a súa capacidade de produción de produtos técnicos e intermedios na área industrial de Saykha en Gujarat, co obxectivo de reducir a súa dependencia dos produtos técnicos chineses.
As empresas xaponesas están a priorizar o rexistro de novos compostos no mercado indio fronte á China
O Consello Central de Insecticidas e Comité de Rexistro (CIB&RC) é unha axencia dependente do Goberno da India que supervisa a protección vexetal, a corentena e o almacenamento, e é responsable do rexistro e a aprobación de todos os pesticidas no territorio da India. O CIB&RC reúnese cada seis meses para debater asuntos relacionados co rexistro e as novas aprobacións de pesticidas na India. Segundo as actas das reunións do CIB&RC dos últimos dous anos (da 60ª á 64ª reunión), o Goberno da India aprobou un total de 32 novos compostos, dos cales 19 aínda non están rexistrados na China. Entre eles inclúense produtos de empresas xaponesas de pesticidas de renome internacional, como Kumiai Chemical e Sumitomo Chemical, entre outras.
957144-77-3 Diclobentiazox
O diclobentiazox é un funxicida benzotiazólico desenvolvido por Kumiai Chemical. Ofrece un amplo espectro de control de enfermidades e ten un efecto duradeiro. En diversas condicións ambientais e métodos de aplicación, o diclobentiazox demostra unha eficacia consistente no control de enfermidades como a mágoa do arroz, cun alto nivel de seguridade. Non inhibe o crecemento das plántulas de arroz nin causa atrasos na xerminación das sementes. Ademais do arroz, o diclobentiazox tamén é eficaz no control de enfermidades como o mildiu lanoso, a antracnose, o oídio, o mofo gris e a mancha bacteriana no pepino, o oídio do trigo, a Septoria nodorum e a ferruxe foliar no trigo, a mágoa, o tizón da vaíña, o tizón bacteriano, a podremia bacteriana do gran, o marchitamento bacteriano, a mancha marrón e o pardeamento da espiga no arroz, a sarna na mazá e outras enfermidades.
O rexistro do diclobentiazox na India foi solicitado por PI Industries Ltd. e, actualmente, non hai produtos relevantes rexistrados na China.
376645-78-2 Tebufloquina
A tebufloquina é un novo produto desenvolvido por Meiji Seika Pharma Co., Ltd., empregado principalmente para o control de enfermidades do arroz, con especial eficacia contra a astrosis do arroz. Aínda que o seu mecanismo de acción aínda non está completamente dilucidado, mostrou bos resultados de control contra cepas resistentes de carpropamida, axentes organofosforados e compostos de estrobilurina. Ademais, non inhibe a biosíntese de melanina no medio de cultivo. Polo tanto, espérase que teña un mecanismo de acción distinto dos axentes convencionais para o control da astrosis do arroz.
O rexistro da tebufloquina na India foi solicitado por Hikal Limited e, actualmente, non hai produtos relevantes rexistrados na China.
1352994-67-2 Inpirfluxam
O inpirfluxam é un funxicida de pirazolcarboxamida de amplo espectro desenvolvido por Sumitomo Chemical Co., Ltd. É axeitado para diversos cultivos como algodón, remolacha azucreira, arroz, mazá, millo e cacahuete, e pódese usar como tratamento de sementes. INDIFLIN™ é a marca rexistrada do inpirfluxam, pertencente á familia de funxicidas SDHI, que inhiben o proceso de produción de enerxía dos fungos patóxenos. Demostra unha excelente actividade funxicida, boa penetración nas follas e acción sistémica. En probas realizadas tanto interna como externamente pola empresa, demostrou unha eficacia excepcional contra unha ampla gama de enfermidades das plantas.
O rexistro de Inpyrfluxamin India foi solicitado por Sumitomo Chemical India Ltd. e, actualmente, non hai produtos relevantes rexistrados na China.
A India está a aproveitar as oportunidades e a adoptar a integración cara atrás e o desenvolvemento cara adiante
Desde que China endureceu as súas regulacións ambientais en 2015 e o seu impacto posterior na cadea de subministración mundial de produtos químicos, a India posicionouse sistematicamente á vangarda do sector químico/agroquímico nos últimos 7 ou 8 anos. Factores como as consideracións xeopolíticas, a dispoñibilidade de recursos e as iniciativas gobernamentais colocaron os fabricantes indios nunha posición competitiva en comparación cos seus homólogos globais. Iniciativas como "Make in India", "China+1" e o "Production Linked Incentive (PLI)" gañaron protagonismo.
A finais do ano pasado, a Federación de Coidado de Cultivos da India (CCFI) pediu a inclusión acelerada dos agroquímicos no programa PLI. Segundo as últimas actualizacións, arredor de 14 tipos ou categorías de produtos relacionados cos agroquímicos serán os primeiros en incluírse no programa PLI e pronto se anunciarán oficialmente. Todos estes produtos son materias primas ou intermediarios agroquímicos cruciais. Unha vez que estes produtos sexan aprobados formalmente, a India implementará subvencións e políticas de apoio substanciais para fomentar a súa produción nacional.
Empresas agroquímicas xaponesas como Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical e Nihon Nohyaku contan con sólidas capacidades de investigación e desenvolvemento e unha importante carteira de patentes. Dada a complementariedade de recursos entre as empresas agroquímicas xaponesas e as súas contrapartes indias, estas empresas agroquímicas xaponesas estiveron a usar o mercado indio como trampolín nos últimos anos para expandirse globalmente a través de medidas estratéxicas como investimentos, colaboracións, fusións e adquisicións, e a creación de plantas de fabricación. Espérase que transaccións similares continúen nos próximos anos.
Os datos do Ministerio de Comercio da India mostran que as exportacións de produtos agroquímicos da India duplicáronse nos últimos seis anos, chegando aos 5.500 millóns de dólares, cunha taxa de crecemento anual composta do 13 %, o que a converte na máis alta do sector manufactureiro. Segundo Deepak Shah, presidente da CCFI, a industria agroquímica india considérase unha "industria intensiva en exportacións" e todos os novos investimentos e proxectos están en vías rápidas. Espérase que as exportacións de produtos agroquímicos da India superen facilmente os 10.000 millóns de dólares nos próximos 3 ou 4 anos. A integración cara atrás, a expansión da capacidade e os rexistros de novos produtos contribuíron significativamente a este crecemento. Co paso dos anos, o mercado agroquímico indio gañou recoñecemento por fornecer produtos xenéricos de alta calidade a diferentes mercados globais. Prevese que caduquen máis de 20 patentes de ingredientes eficaces para 2030, o que proporcionará oportunidades de crecemento continuo para a industria agroquímica india.
Data de publicación: 30 de novembro de 2023